2024 年にレッドウッド材に投資する方法 [Pre-IPO]

近年、世界は化石燃料が環境に与える影響をますます認識するようになってきています。その結果、代替エネルギー源に対する需要が高まっています。近年大幅な成長を遂げている分野の 1 つは電気自動車であり、従来のガソリン車の代替としてますます人気が高まっています。

電気自動車の需要が拡大し続けるにつれて、電気自動車の製造に必要な材料の需要も増加しています。その最前線に立っている企業の 1 つがレッドウッド マテリアルズです。

Redwood Materials は、Tesla の共同創設者である JB Straubel によって 2017 年に設立され、すぐに電気自動車のバッテリーのリサイクルと材料調達の大手企業の 1 つになりました。このブログでは、2023 年に Redwood Materials に投資する方法と、それが収益性の高い決定となる理由を探っていきます。

レッドウッドの素材を理解する

セコイア材 は、リチウムイオン電池のリサイクルと再利用に注力するテクノロジー企業です。同社は、使用済みバッテリーからの材料のリサイクルを可能にする技術を開発することにより、電気自動車バッテリーの持続可能なサプライチェーンを構築するために設立されました。

同社は、リチウム、コバルト、ニッケルなどの電池に重要な材料も供給しています。 Redwood Materials の経営陣は、Tesla で最高技術責任者を 10 年以上務めた JB Straubel によって率いられています。

ストラウベル氏はバッテリー技術の第一人者として広く知られており、テスラでの経験はレッドウッド材料の開発に役立っています。同社の経営陣には、材料科学、エンジニアリング、持続可能性の分野で経験豊富な専門家も含まれています。

レッドウッドの成長の可能性

電気自動車の需要は今後数年間で急増し続けると予想されており、2030 年までに世界で販売される新車のうち最大 30% が電気自動車になるという試算もあります。この電気自動車の需要の増加は、電気自動車のバッテリーの重要なコンポーネントであるリチウム、コバルト、ニッケルなど、電気自動車の製造に使用される材料の需要の増加にもつながります。

レッドウッド マテリアルズは、使用済みバッテリーからの材料のリサイクルと再利用を可能にする技術を開発したため、電気自動車の需要の増加から恩恵を受ける有利な立場にあります。そうすることで、同社は電気自動車バッテリーの持続可能なサプライチェーンを構築することができ、電気自動車の需要が高まるにつれてその重要性はますます高まっていくだろう。

リサイクル技術に加えて、レッドウッド マテリアルズはバッテリーの製造に使用される重要な材料も調達および供給しています。これらの材料を大規模に調達できる同社の能力と、バッテリーリサイクルの専門知識が組み合わさることで、市場での競争上の優位性がもたらされます。

Redwood Materials の財務健全性も良好で、同社は最近 $7 億の資金調達ラウンドを完了し、企業価値は $37 億となっています。この資金調達により、同社は事業を拡大し、機能を拡大し続けることが可能になります。

レッドウッド材への投資方法

Redwood Materials に投資するにはいくつかの方法があります。 会社に直接投資する、レッドウッド・マテリアルズの株式を保有するファンドに投資するか、電気自動車産業に携わっておりレッドウッド・マテリアルズと提携関係にある企業に投資する。

Redwood Materials はまだ非公開企業であるため、同社に直接投資することは現時点では不可能です。ただし、投資家は、ベンチャー キャピタルやプライベート エクイティ ファンドなど、レッドウッド マテリアルズの株式を保有するファンドに投資することで、同社に間接的に投資することができます。これらのファンドは通常、高額な最低投資額を必要とし、認定された投資家のみが利用できます。

もう1つの選択肢は、電気自動車産業に携わり、レッドウッド・マテリアルズと提携している企業に投資することだ。たとえば、テスラへのバッテリーの最大のサプライヤーの 1 つであるパナソニックは、バッテリー生産のための材料を調達するためにレッドウッド マテリアルズと提携しています。

パナソニックのような企業に投資することで、レッドウッド マテリアルズの技術と専門知識を得ることができると同時に、電気自動車市場の成長の恩恵を受けることができます。 Redwood Materials やその他の企業への投資にはリスクが伴うことに注意することが重要です。

他の投資と同様に、損失のリスクが常にあります。レッドウッド・マテリアルズのような非公開企業への投資には、同社の財務健全性や業績に関する公開情報が少ないため、さらなるリスクも伴います。

投資する前に、デューデリジェンスを行い、リスクと潜在的な利益を慎重に検討する必要があります。財務アドバイザーに相談することも、情報に基づいた投資決定を行うのに役立ちます。

専門家の意見と分析

業界の専門家は、レッドウッド材料とその電気自動車市場における成長の可能性について強気です。

テスラのCEOイーロン・マスク氏はレッドウッド・マテリアルズのリサイクル技術を賞賛しており、同社の経営陣には材料科学、工学、持続可能性の専門家が数名含まれている。

CNBCとの最近のインタビューで、レッドウッド・マテリアルズCEOのJB・ストラウベル氏は、同社の使命とその成長の可能性について語った。ストラウベル氏は、同社の技術はまだ初期段階にあり、電気自動車のバッテリーリサイクルにおいては成長と革新の大きな余地があると指摘した。

アナリストはレッドウッド素材にも大きな可能性があると見ています。モルガン・スタンレーは最近のレポートで、レッドウッド・マテリアルズは電気自動車市場の成長から恩恵を受ける有利な立場にあり、同社のリサイクル技術が電気自動車のサプライチェーンの重要な要素になる可能性があると指摘した。

レッドウッド素材が非公開なのはなぜですか?

Redwood Materials は非公開会社です。つまり、証券取引所で上場されておらず、その株式は一般の人が購入することはできません。その代わり、会社の所有権は少数の投資家と従業員に限定されています。

Redwood Materials のような企業が上場せず非公開のままにする理由はいくつかあります。主な理由の 1 つは、非公開企業であることで、会社の運営と戦略的方向性をより柔軟に管理できることです。

非公開企業には公開企業と同様の規制や報告要件が課されていないため、迅速な意思決定と市場の変化への対応が容易になります。

Redwood Materials のような企業が非公開を選択するもう 1 つの理由は、プライバシーと機密性を高めることができるためです。

非公開企業であるレッドウッド マテリアルズは、上場企業と同レベルの財務情報および運営情報を開示する必要はなく、これにより知的財産やその他の機密情報の保護に役立ちます。

さらに、非公開のままにすることで、レッドウッド マテリアルズのような企業は、一般株主の短期的な需要を満たすことよりも、長期的な成長とイノベーションに注力することができます。

上場企業は投資家から四半期利益の達成やその他の財務目標の達成へのプレッシャーを受けることが多く、長期的な成長や持続可能性よりも短期的な利益を優先する意思決定につながる場合があります。

レッドウッドのような企業が将来に投資する

レッドウッド・マテリアルズは電気自動車バッテリーのリサイクルと材料調達の分野で有望な企業ですが、投資家がこの成長市場への参入を検討できる企業は他にもいくつかあります。以下にいくつかのオプションがあります。

リサイクル:

ライサイクル は、リチウムイオン電池のリサイクルを専門とするカナダの会社です。同社は独自のプロセスを使用して、使用済みリチウムイオン電池に含まれるリチウム、コバルト、ニッケル、銅などの材料を最大 95% 回収します。

Li-Cycle は、Tesla や Phillips 66 など、電気自動車およびエネルギー貯蔵業界の大手企業数社と提携関係にあります。同社は最近、特別目的買収会社 (SPAC) と Peridot Acquisition Corp との合併を通じて株式を公開しました。

バッテリーリソース:

Battery Resourcers はマサチューセッツ州に拠点を置く会社で、クローズド ループのリサイクル プロセスを使用してリチウムイオン バッテリーから材料を回収しています。同社は、機械的プロセスと化学的プロセスを組み合わせて、リチウム、コバルト、ニッケル、マンガンなどのバッテリー材料を最大 95% 回収しています。

Battery Resourcers は、日産自動車や丸紅株式会社など、電気自動車およびエネルギー貯蔵業界の数社と提携しています。

American Battery Technology Company (ABTC):

ABTC はネバダ州に本拠を置き、リチウムイオン電池のクローズドループリサイクルプロセスを開発している会社です。同社は、機械的プロセスと化学的プロセスを組み合わせて、リチウム、コバルト、ニッケル、マンガンなどのバッテリー材料を最大 98% 回収します。

ABTC はまた、米国の地熱塩水源からバッテリーグレードのリチウムを製造するプロセスを開発する子会社を持っています。同社は最近、Forum Merger III Corporation との SPAC 合併を通じて株式を公開しました。

アンプリウス:

アンプリウス は、電気自動車やその他の用途向けの高エネルギー密度リチウムイオン電池を開発しているカリフォルニアに本拠を置く会社です。同社のバッテリーは従来のグラファイト陽極の代わりにシリコン陽極を使用しており、同じ空間により多くのエネルギーを蓄えることができる。

アンプリウスは、中国最大の電気自動車メーカーのひとつであるBYDを含む電気自動車業界の大手企業数社と提携関係にある。

これらの企業や同様の企業に投資することで、成長する電気自動車市場やバッテリーの製造に使用される材料に触れることができます。

レッドウッド材料への投資に関するよくある質問:

結論

電気自動車とその製造に使用される材料に対する需要の高まりを活用したい投資家にとって、2023年のレッドウッド・マテリアルズへの投資は賢い選択となる可能性がある。

Redwood Materials に投資するには、Redwood Materials の株式を保有するファンドへの投資や、Redwood Materials と提携している企業への投資など、投資家が同社の成長の可能性を知るためのいくつかの選択肢があります。

バッテリーのリサイクルと材料調達におけるレッドウッド マテリアルズの技術と専門知識は、市場での競争上の優位性をもたらし、魅力的な投資機会となっています。レッドウッド・マテリアルズのような非公開企業への投資にはリスクが伴いますが、投資を決定する前にリスクと潜在的な利益を慎重に検討することが不可欠です。