كيف تستثمر في مواد الخشب الأحمر في عام 2023 [قبل الاكتتاب]

في السنوات الأخيرة ، أصبح العالم يدرك بشكل متزايد تأثير الوقود الأحفوري على البيئة. نتيجة لذلك ، كان هناك طلب متزايد على مصادر الطاقة البديلة. من المجالات التي شهدت نموًا كبيرًا في السنوات الأخيرة السيارات الكهربائية ، والتي أصبحت بديلاً شائعًا بشكل متزايد للمركبات التقليدية التي تعمل بالبنزين.

مع استمرار نمو الطلب على السيارات الكهربائية ، يزداد الطلب أيضًا على المواد اللازمة لتصنيعها ، وإحدى الشركات التي كانت في طليعة هذا هي شركة Redwood Materials.

تأسست Redwood Materials في عام 2017 من قبل المؤسس المشارك لشركة Tesla JB Straubel ، وسرعان ما أصبحت واحدة من الشركات الرائدة في إعادة تدوير بطاريات السيارات الكهربائية وتوريد المواد. في هذه المدونة ، سوف نستكشف كيفية الاستثمار في Redwood Materials في عام 2023 ولماذا قد يكون قرارًا مربحًا.

فهم مواد الخشب الأحمر

مواد الخشب الأحمر هي شركة تقنية تركز على إعادة تدوير بطاريات أيونات الليثيوم وإعادة استخدامها. تأسست الشركة لإنشاء سلسلة إمداد مستدامة لبطاريات السيارات الكهربائية من خلال تطوير التكنولوجيا التي تمكن من إعادة تدوير المواد من البطاريات المنتهية الصلاحية.

توفر الشركة أيضًا المواد الأساسية للبطاريات ، مثل الليثيوم والكوبالت والنيكل. يقود فريق القيادة في Redwood Materials JB Straubel ، الذي شغل منصب الرئيس الفني في Tesla لأكثر من عقد من الزمان.

يُنظر إلى ستراوبيل على نطاق واسع على أنه أحد الخبراء الرائدين في تكنولوجيا البطاريات ، وكانت خبرته في تسلا مفيدة في تطوير مواد الخشب الأحمر. يضم فريق قيادة الشركة أيضًا محترفين آخرين من ذوي الخبرة في علوم المواد والهندسة والاستدامة.

إمكانات ريدوود للنمو

من المتوقع أن يستمر الطلب على السيارات الكهربائية في الانتشار في السنوات المقبلة ، مع بعض التقديرات التي تشير إلى أنه بحلول عام 2030 ، ستكون ما يصل إلى 30% من السيارات الجديدة المباعة على مستوى العالم كهربائية. سيؤدي هذا النمو في الطلب على السيارات الكهربائية أيضًا إلى زيادة الطلب على المواد المستخدمة في تصنيعها ، بما في ذلك الليثيوم والكوبالت والنيكل ، وهي مكونات أساسية في بطاريات السيارات الكهربائية.

تتمتع Redwood Materials بموقع جيد للاستفادة من هذا النمو في الطلب على السيارات الكهربائية ، حيث طورت الشركة تقنية تمكن من إعادة تدوير وإعادة استخدام المواد من البطاريات المنتهية الصلاحية. من خلال القيام بذلك ، يمكن للشركة إنشاء سلسلة إمداد مستدامة لبطاريات السيارات الكهربائية ، والتي ستزداد أهمية مع نمو الطلب على السيارات الكهربائية.

بالإضافة إلى تقنية إعادة التدوير الخاصة بها ، فإن Redwood Materials تقوم أيضًا بتوفير وتوريد المواد الهامة المستخدمة في تصنيع البطاريات. إن قدرة الشركة على الحصول على هذه المواد على نطاق واسع ، جنبًا إلى جنب مع خبرتها في إعادة تدوير البطاريات ، تمنحها ميزة تنافسية في السوق.

تعد الصحة المالية لشركة Redwood Materials قوية أيضًا ، حيث أكملت الشركة مؤخرًا جولة تمويل $700 مليون والتي تقدر قيمة الشركة عند $3.7 مليار. سيمكن هذا التمويل الشركة من الاستمرار في توسيع نطاق عملياتها وتوسيع قدراتها.

كيف تستثمر في مواد الخشب الأحمر

هناك عدة طرق للاستثمار في مواد الخشب الأحمر ، بما في ذلك الاستثمار المباشر في الشركة، الاستثمار في صندوق يحتوي على أسهم Redwood Materials ، أو الاستثمار في شركة تشارك في صناعة السيارات الكهربائية ولديها شراكة مع Redwood Materials.

يعد الاستثمار المباشر في Redwood Materials مستحيلًا حاليًا ، حيث لا تزال الشركة مملوكة ملكية خاصة. ومع ذلك ، لا يزال بإمكان المستثمرين الاستثمار بشكل غير مباشر في الشركة من خلال الاستثمار في صندوق يحتوي على أسهم Redwood Materials ، مثل رأس المال الاستثماري أو صندوق الأسهم الخاصة. تتطلب هذه الصناديق عادةً حدًا أدنى مرتفعًا من الاستثمار وهي متاحة فقط للمستثمرين المعتمدين.

خيار آخر هو الاستثمار في شركة تعمل في صناعة السيارات الكهربائية ولديها شراكة مع Redwood Materials. على سبيل المثال ، لدى باناسونيك ، أحد أكبر موردي البطاريات لشركة Tesla ، شراكة مع Redwood Materials لمصدر المواد اللازمة لإنتاج البطاريات.

يمكن أن يوفر الاستثمار في شركة مثل Panasonic التعرض لتقنية وخبرات Redwood Materials مع الاستفادة أيضًا من نمو سوق السيارات الكهربائية. من المهم ملاحظة أن الاستثمار في Redwood Materials ، أو أي شركة أخرى ، ينطوي على مخاطر.

كما هو الحال مع أي استثمار ، هناك دائمًا خطر خسارة المال. ينطوي الاستثمار في شركة خاصة مثل Redwood Materials أيضًا على مخاطر إضافية ، حيث تقل المعلومات المتاحة للجمهور حول الصحة المالية للشركة وأدائها.

قبل الاستثمار ، يجب عليك بذل العناية الواجبة والتفكير بعناية في المخاطر والعوائد المحتملة. يمكن أن تكون استشارة المستشار المالي مفيدة أيضًا في اتخاذ قرارات استثمارية مستنيرة.

آراء الخبراء والتحليل

كان خبراء الصناعة متفائلين بشأن Redwood Materials وإمكانية نموها في سوق السيارات الكهربائية.

أشاد الرئيس التنفيذي لشركة Tesla Elon Musk بتكنولوجيا إعادة تدوير Redwood Materials ، ويضم فريق قيادة الشركة العديد من الخبراء في علوم المواد والهندسة والاستدامة.

في مقابلة حديثة مع CNBC ، ناقش JB Straubel ، الرئيس التنفيذي لشركة Redwood Materials ، مهمة الشركة وإمكانات نموها. وأشار ستراوبيل إلى أن تقنية الشركة لا تزال في مراحلها الأولى ولديها مجال كبير للنمو والابتكار في إعادة تدوير بطاريات السيارات الكهربائية.

يرى المحللون أيضًا إمكانات كبيرة في مواد الخشب الأحمر. في تقرير حديث ، أشار Morgan Stanley إلى أن Redwood Materials في وضع جيد للاستفادة من النمو في سوق السيارات الكهربائية وأن تقنية إعادة التدوير الخاصة بالشركة يمكن أن تصبح مكونًا مهمًا في سلسلة توريد المركبات الكهربائية.

لماذا تعتبر مادة الخشب الأحمر خاصة؟

Redwood Materials هي شركة مملوكة للقطاع الخاص ، مما يعني أنها غير مطروحة للتداول العام في البورصة ، وأن أسهمها غير متاحة للشراء من قبل عامة الناس. بدلاً من ذلك ، تقتصر ملكية الشركة على مجموعة صغيرة من المستثمرين والموظفين.

هناك عدة أسباب وراء اختيار شركة مثل Redwood Materials أن تظل خاصة بدلاً من أن تصبح عامة. أحد الأسباب الرئيسية هو أن كونك شركة خاصة يسمح بمزيد من التحكم والمرونة في عمليات الشركة والتوجه الاستراتيجي.

لا تخضع الشركات الخاصة لنفس اللوائح ومتطلبات إعداد التقارير مثل الشركات العامة ، مما يسهل عليها اتخاذ قرارات سريعة والاستجابة للتغيرات في السوق.

سبب آخر وراء اختيار شركة مثل Redwood Materials أن تظل خاصًا هو أنها تتيح قدرًا أكبر من الخصوصية والسرية.

كشركة خاصة ، لا يُطلب من Redwood Materials الإفصاح عن نفس المستوى من المعلومات المالية والتشغيلية مثل الشركات العامة ، والتي يمكن أن تساعد في حماية حقوق الملكية الفكرية وغيرها من المعلومات الحساسة.

بالإضافة إلى ذلك ، يمكن أن يسمح بقاء القطاع الخاص لشركة مثل Redwood Materials بالتركيز على النمو والابتكار على المدى الطويل بدلاً من تلبية المطالب قصيرة الأجل للمساهمين العامين.

غالبًا ما تتعرض الشركات العامة لضغوط من المستثمرين لتحقيق أرباح ربع سنوية وتحقيق الأهداف المالية الأخرى ، والتي يمكن أن تؤدي في بعض الأحيان إلى قرارات تعطي الأولوية للمكاسب قصيرة الأجل على النمو والاستدامة على المدى الطويل.

المزيد من الشركات مثل Redwood للاستثمار في المستقبل

في حين أن Redwood Materials هي شركة واعدة في مجال إعادة تدوير بطاريات المركبات الكهربائية ومصادر المواد ، إلا أن هناك العديد من الشركات الأخرى التي يمكن للمستثمرين التفكير فيها للتعرض لهذا السوق المتنامي. وهنا عدد قليل من الخيارات:

دورة Li:

دورة لي هي شركة كندية متخصصة في إعادة تدوير بطاريات أيونات الليثيوم. تستخدم الشركة عملية خاصة لاستعادة ما يصل إلى 95% من المواد المستخدمة في بطاريات الليثيوم أيون ، بما في ذلك الليثيوم والكوبالت والنيكل والنحاس.

لدى Li-Cycle شراكات مع العديد من الشركات الكبرى في صناعات السيارات الكهربائية وتخزين الطاقة ، بما في ذلك Tesla و Phillips 66. تم طرح الشركة مؤخرًا من خلال اندماج شركة استحواذ ذات أغراض خاصة (SPAC) مع Peridot Acquisition Corp.

موارد البطارية:

Battery Resourcers هي شركة مقرها ماساتشوستس تستخدم عملية إعادة التدوير ذات الحلقة المغلقة لاستعادة المواد من بطاريات الليثيوم أيون. تستخدم الشركة مجموعة من العمليات الميكانيكية والكيميائية لاستعادة ما يصل إلى 951 طنًا مكعبًا من المواد الموجودة في البطاريات ، بما في ذلك الليثيوم والكوبالت والنيكل والمنغنيز.

تمتلك Battery Resourcers شراكات مع العديد من الشركات في صناعات السيارات الكهربائية وتخزين الطاقة ، بما في ذلك Nissan و Marubeni Corporation.

الشركة الأمريكية لتكنولوجيا البطاريات (ABTC):

ABTC هي شركة مقرها نيفادا تقوم بتطوير عملية إعادة تدوير مغلقة الحلقة لبطاريات الليثيوم أيون. تستخدم الشركة مجموعة من العمليات الميكانيكية والكيميائية لاستعادة ما يصل إلى 981 طنًا مكعبًا من المواد الموجودة في البطاريات ، بما في ذلك الليثيوم والكوبالت والنيكل والمنغنيز.

لدى ABTC أيضًا شركة فرعية تعمل على تطوير عملية لإنتاج ليثيوم من فئة البطاريات من مصادر المياه المالحة الحرارية الأرضية في الولايات المتحدة. تم طرح الشركة مؤخرًا للاكتتاب العام من خلال اندماج SPAC مع Forum Merger III Corporation.

أمبريوس:

أمبريوس هي شركة مقرها كاليفورنيا تقوم بتطوير بطاريات ليثيوم أيون عالية الكثافة للطاقة للسيارات الكهربائية والتطبيقات الأخرى. تستخدم بطاريات الشركة أنود السيليكون بدلاً من أنود الجرافيت التقليدي ، مما يسمح لها بتخزين المزيد من الطاقة في نفس المكان.

لدى Amprius شراكات مع العديد من الشركات الكبرى في صناعة السيارات الكهربائية ، بما في ذلك BYD ، إحدى أكبر مصنعي السيارات الكهربائية في الصين.

يمكن أن يوفر الاستثمار في هذه الشركات ، أو غيرها من الشركات المماثلة ، التعرض لسوق السيارات الكهربائية المتنامي والمواد المستخدمة في تصنيع البطاريات.

أسئلة وأجوبة حول الاستثمار في مواد الخشب الأحمر:

خاتمة

قد يكون الاستثمار في مواد الخشب الأحمر في عام 2023 خطوة ذكية للمستثمرين الذين يتطلعون إلى الاستفادة من الطلب المتزايد على السيارات الكهربائية والمواد المستخدمة في تصنيعها.

للاستثمار في Redwood Materials ، هناك العديد من الخيارات أمام المستثمرين للتعرف على إمكانات الشركة للنمو ، بما في ذلك الاستثمار في صندوق يحتفظ بأسهم Redwood Materials أو الاستثمار في شركة لديها شراكة مع Redwood Materials.

تمنح تقنية Redwood Materials وخبرتها في إعادة تدوير البطاريات ومصادر المواد ميزة تنافسية في السوق ، مما يجعلها فرصة استثمارية جذابة. بينما يأتي الاستثمار في شركة خاصة مثل Redwood Materials مصحوبًا بالمخاطر ، فإن التفكير بعناية في المخاطر والمكافآت المحتملة قبل اتخاذ أي قرار استثماري أمر ضروري.